Budgetplaner selbst anpassen
Sie erhalten von uns die Zugangsdaten, um sich auf Ihrer Administratoroberfläche des Budgetplaners anmelden zu können.
Rufen Sie nun Ihren Budgetplaner auf. Auf der rechten unteren Seite finden Sie "Administration". Klicken Sie diesen Button an und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
Nach der Anmeldung sehen Sie nun die Einstellungen. Dort können Sie die Voreinstellungen, Farben und Preise bearbeiten und verändern.
Einstellmenü Budgetplaner
1. Budgetplaner bearbeiten
Beim Aktivieren dieser Funktion können Sie Bezeichnungen und Preise verändern und anpassen
Namen und Beschreibungen der einzelnen Kategorien und Objekte können Sie bearbeiten, indem Sie auf den "Stift" klicken. Dann können Sie den Namen, sowie die Beschreibung anpassen.
Preise anpassen
Falls Preise hinterlegt sind, können Sie diese über die "Rechnungspositionen" anpassen.
Im Beispiel werden Fliesenpreise angepasst:
Klicken Sie den "Stift" zum Bearbeiten der Preise an. Rechts werden nun Ihre hinterlegten Preise in der Tabelle angezeigt. Diese können Sie ändern.
Tabellenaufbau: Auf der linken Seite werden die Kategorien angezeigt. Rechts werden die unterschiedlichen Raumgrößen, Preiskategorien und Preise zu der übergeordneten Kategorie aufgelistet. Dort können die Preise dann unter "Wert" eingetragen werden.
Achten Sie dabei auf die Abhängigkeiten von Kategorie, Raumgröße, sowie Preiskategorien. Somit können Sie umfassende und vielseitige Angebote für Ihre Kunden erstellen.
Sie können die Preise ändern, indem Sie auf den Wert klicken. Dieser wird dann markiert und kann verändert werden.
Einstellungen
In den Einstellungen können Sie Ihre Kontaktdaten sowie eine Empfänger-E-Mail für die Kalkulationen eintragen. Auch die Farbe des Budgetplaners kann verändert werden.
Wenn Sie ein Logo einbinden möchten, klicken Sie bitte auf den Pfeil. Sie können nun ein Logo im JPG/PNG-Format hochladen. Dieses wird dann auf der unteren rechten Seite des Budgetplaners angezeigt.
2. Meine Budgetplaner
Sie haben die Möglichkeit bis zu vier Budgetplaner einzurichten. Diese werden Ihnen unter Meine Budgetplaner angezeigt.
Sie bearbeiten jeweils immer den markierten Budgetplaner.
Achtung: Preisveränderungen müssen immer für jeden Budgetplaner separat erstellt und eingetragen werden.
Neuen Budgetplaner erstellen
Sie können einen neuen eigenen Budgetplaner erstellen, indem Sie den Button Neuen Budgetplaner erstellen anklicken.
Dort können Sie aus verschiedenen Vorlagen, wie zum Beispiel Budgetplaner oder Heizungsplaner, wählen oder einen leeren Budgetplaner erstellen und diesen individuell gestalten.
3. Benutzereinstellungen
In den Benutzereinstellungen können Sie Ihr Passwort ändern.
Wenn Sie die Administrationsoberfläche verlassen möchten, klicken Sie auf Verlassen.
Über den Button Abmelden werden Sie von der Administrationsoberfläche abgemeldet.